Косметические ингредиенты: невидимое лицо отрасли. Обзор рынка

Глобальный рынок косметики и косметологических продуктов оценивается в общем денежном выражении в €220 млрд, где доля Европы составляет примерно €71 млрд (данные Cosmetics Europe). Для участников рынка косметических ингредиентов наступают хорошие времена: в течение последующих пяти лет индустрия покажет значительный рост, который традиционно сильнее всего будет ощущаться в направлениях ухода за кожей (самый большой по объемам) и за волосами (самый быстрорастущий).

Рынок будет расти по 5.4% в год

Согласно данным аналитического отчета компании MarketsandMarkets, представляющий собой глобальное исследование рынка ингредиентов по типу и направлению применения «Глобальные тренды и прогнозы до 2020 года», объемы рынка вырастут до уровня в $17,8 млрд в деньгах со средними годовыми темпами в 5,4%.

Сегмент ухода за кожей продолжит занимать на этом рынке львиную долю – в 2014 на него пришлось 43,8% общего объема. MarketsandMarkets обещает рост спроса на сурфактанты, полимеры и эммолиенты, агенты реологического контроля и проч. За счет роста уровня трат потребителей на содержащие все эти вещества продукты, в том числе через моду на многофункциональные средства. Сегмент ухода за волосами в своем росте будет опираться на рост спроса на полимеры с кондиционирующими свойствами.

Общий тренд на востребованность стилистических продуктов как для самостоятельного, так и салонного применения позволит сегменту показать среднегодовые темпы роста в 7,3% с 2015 по 2020 годы.

Взращивая новый спрос за счет введения в производственные процессы инновационных решений, этот сектор промышленного производства продолжает использовать множество ингредиентов из развивающихся стран, особенно широко задействуя овощные масла, эссенции и множество травяных экстрактов.

Множество компаний-посредников на этом рынке (так называемые байеры) стимулируют поставщиков из развивающихся стран на разработку инновационных решений для того, чтобы держать своих покупателей в странах-производителях на высоком уровне ожиданий в плане функционала ингредиентов, и таким образом, стимулировать рост цен.

Между тем, производители, поставщики и конечные потребители ингредиентов (производители косметики) постоянно сталкиваются с вызовами в виде постоянно растущих требований к ингредиентам по направлению безопасности, экологичности, этической чистоты и функциональности, а также периодически оказываются в ситуации риска истощения тех или иных ингредиентов, когда речь идет о так называемых «зеленых» решениях.

С течением времени этот рынок меняется, а последние десятилетия многомиллиардная индустрия растет и вовсе со световыми скоростями, стимулируемая небывалым ранее уровнем спроса. Общая тенденция привела к тому, что сегодня общее число используемых ингредиентов, используемых для создания итоговых потребительских продуктов, попадающих на прилавки, составляет около 5000 различных наименований.

Спрос на высококачественные продукты в этом направлении и перемены в структуре потребления и образе жизни населения во многих регионах мира подстегивает процесс еще больше – во многом за это ответственны рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Ближнего Востока. Это связывается с повышением доходов как семейных бюджетов в целом, так и уровня свободного распологаемого дохода.

По своему типу все ингредиенты на глобальном рынке делятся на следующие группы:

сурфактанты - поверхностно-активные вещества, снижающие поверхностное натяжение косметики и способствующие лучшей разносимости препаратов при нанесении на кожу;
эмульгаторы - противомикробные или антибактериальные препараты;
УФ-абсорберы - средства для смягчения (эмолиенты), полимеры с кондиционирующим действием и прочие.

Среди перечисленных категорий именно сурфактанты в будущем займут, согласно прогнозам и ожиданиям, доминирующую долю на рынке с самыми высокими темпами роста в период с 2015 по 2025 годы. Альфагидроксикислоты, бетагидроксикислоты и слюда являются самыми яркими примерами наиболее часто используемыми в косметике ингредиентами.

Далее, по признаку конечного предназначения и функционала ингредиенты делятся на предназначенные для ухода за кожей, за ногтями, макияж и для всех прочих целей.

Уход за кожей и макияж составляют два наиболее прибыльных направления деятельности для производителей ингредиентов – доля этих направлений в общей доле производства ингредиентов превышает 25%. Во многом это обусловлено повышающимся осознанием потребителей важности ухода за кожей, а также ростом среднего класса со свободно располагаемым доходом в развивающихся странах.

Индустрия производства ингредиентов для этой отрасли экономики представляет собой огромное количество поставщиков разных неорганических и органических химикатов, без которых создание привычных конечных продуктов сегодня невозможно. Между тем, около 20 крупнейших международных компаний сегодня контролируют значительную часть производства в этом направлении.

Компания Global Industry Analysts, Inc (GIA) оценивает глобальный рынок косметических химикатов (cosmetic chemicals) в $30 млрд к 2020 году. Основными категориями, на которые должен прийтись рост, компания называет анти-возрастные решения для кожи и продукты космецевтического спектра. Рынок косметических товаров в его самом общем определении, включающем в себя все категории данного рода продукции, растет по всему миру. Производители используют все большее количество компонентов, в том числе с терапевтическими свойствами, для достижения желаемых конечных свойств, что делает косметические продукты важной частью образа жизни общества, где внешняя красота и хороший вид, связанный с молодостью, является показателем успешности и достижения определенного уровня жизни в целом.

Еще один фактор постоянного роста спроса на ингредиенты – стремительные темпы старения населения развитых стран, которое не хочет мириться с таким положением дел и старается сохранить социально-поощряемую внешность как можно дольше за счет использования всех доступных для этого средств на косметическом фронте, что стимулирует инновации. Мужской уход за собой, отбеливание кожи и средства защиты от солнечного излучения также помогают отрасли ингредиентов поддерживать значительные темпы роста.

Отдельным направлением здесь выступают “зеленые” ингредиенты и растущий спрос на органическую косметику – несмотря на более высокую цену по сравнению со своими синтетическими конкурентами, “зеленые” решения пользуются высоким спросом со стороны озабоченных вопросами экологии потребителей, ряды которых ширятся, особенно в Северной Америке и Западной Европе.

Будущее роста в сфере ингредиентов эксперты GIA видят в продолжении развития сегмента новых мощных антивозрастных препаратов, новой защиты от солнечных лучей, а также новинки в области ухода за волосами. Тренд в сторону натуральных компонентов поможет стимулировать развитие направлений растительных экстрактов, энзимов и аминокислот.

Экстракты будут вытеснять ничем не отличающиеся от них по эффективности и безопасности сурфактанты из нефтепродуктов просто за счет своего восприятия как более натуральных в общественном сознании. В этом плане США остаются лидером по показателю уровня трат на “зеленые” косметические продукты на душу населения. Вскоре, по прогнозам экспертов, к ним присоединятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Причем в этих регионах спрос на новые ингредиенты будет одинаково сильно стимулироваться за счет растущей покупательной способности населения, растущих стандартов уровня жизни, а также постоянного роста спроса на продукты для отбеливания кожи.

Свое слово в самом ближайшем будущем скажут нано-технологии – их функционал поможет раскрыть потенциал косметики из минералов нано-размеров. Это отразится на динамике создания новых компонентов для таких направлений, как космецевтика для кожи, защита от УФ-спектра солнечного излучения, кремы для лица.

Активные компоненты, колоранты, кондиционеры и консерванты составляют ведущие категории ингредиентов в конечных продуктах, сообщает GIA, тогда как эмолиенты и увлажнители являются самыми быстрорастущими направлениями за счет развития натуральных и органических продуктов.

В числе лидеров отрасли называется следующий пул компаний: Akzo Nobel Personal Care, Ashland Inc., BASF SE, Clariant International Ltd., Sederma S.A.S, Dow Chemical Company, Dow Corning Corp., Eastman Chemical Company, Evonik Industries AG, Firmenich SA, Givaudan S.A., International Flavors & Fragrances Inc., Koninklijke DSM N.V, LANXESS AG, Lonza Group Limited, P&G Chemicals, Solvay SA, Symrise AG, и многие другие.

MarketsandMarkets также отмечает растущую для рынка важность сурфактантов-кондиционирующих полимеров, смягчителей и многофункциональных ингредиентов. Кондиционирующие полимеры вырастут на 7,3%, с 2015 до 2020 года, уточняется в прогнозе аналитиков.

Производители конечных продуктов инвестируют в разработки и производство ингредиентов (особенно L'Oreal, Unilever и Procter & Gamble), а также развивают M&A-активности – так, японская Sumitomo Group покупает бизнес по производству активных косметических компонентов у Kyowa Hakko Europe GmbH для начала завоевания европейского направления.